Люди издревле интересовались вопросом: существуют ли Рай и Ад? Что ждёт их после смерти и что принесёт им сама смерть? Всегда ходило множество легенд, историй, рассказов о том, что может ждать там, за углом жизни, но никто не хотел изучать тему глубже, а спросить было не у кого — все, кто уходили за этот поворот, навсегда становились безмолвными. Однако, откуда-то в мире, принадлежащем магическим существам, возникла легенда о том, что те духи, что бесполезно и плохо прожили свою жизнь, особенно если делали зло себе подобным, в конце жизни не исчезают совсем и переродиться тоже не могут, но становятся существами самыми низшими и отвратительными — тварями.
Это и оставалось бы легендой ещё много-много лет, если бы однажды в мир, где царило спокойствие, не ворвались те, о ком сотни лет складывались легенды. Они без предупреждения развязали войну, дрались кровожадно и жестоко, пожирая одного духа за другим. Они были сильны и в одиночку духи не справлялись, погибая каждый день сотнями. Тогда один из старост столицы предложил своим сородичам объединиться с миром, что находился между ними и тварями — с миром людей. Конечно, не все поддержали эту идею, но большинство было «за», ибо противостоять напору тварей уже становилось невозможно. С помощью магического обряда староста открыл портал в мир людей и путём недолгих переговоров достиг с ними согласия. Люди стали источником энергии для духов, давали необходимую им энергию и сами же сражались на поле битвы, применяя своё оружие, не имеющее никакого отношения к магии, но поражающее своими технологическими свойствами. Так, люди объединённые с духами, смогли положить конец нападению тварей, согнав их обратно в свой мир, а несколько самых искусных магов мира духов запечатали портал в мир людей и свой собственный, поставив на него защитную печать. Портал между миром людей и миром духов тоже пришлось изолировать в целях безопасности обоих миров, но при определённых обстоятельствах пройти через него было реально, естественно, приложив к этому определённые усилия со стороны духа.
Возобновление мира стало огромнейшим событием для обоих миров и с тех пор люди и духи заключили постоянное соглашение: люди снабжают духов своей энергией, а духи защищают людей, делясь с ними своей магией. Казалось бы, что самое страшное позади и трехсотлетнее спокойствие продлится ещё долго, однако, не все были рады такому расположению дел. И люди, и некоторые духи, глубоко оскорблённые тем, что не получили своего контракта, потому что не смогли преодолеть портал, начали замышлять недоброе. Возможности снять печать с мира тварей никто не имел, так как это под силу только самым сильным магам, но вот призвать тварь в качестве своего фамильяра — более чем реально. Однако, цена за такой призыв — жизнь.
После установления спокойствия в двух мирах, в мире духов начали появляться школы, где будущих фамильяров обучали взаимодействию с людьми, правильной защите, некоторым боевым искусствам и умению справляться с собственной магией. А людей, в свою очередь, стали обучать правильному проведению ритуала призыва духа, чтобы раз и навсегда заполучить себе надёжного защитника. В мире духов те, кому удалось соединиться с человеком, считаются избранными; семьи, откуда ребёнок уходит в мир людей, очень гордятся своим отпрыском, а также становятся почитаемыми в своём мире. А в мире людей, те, кому удалось найти своего духа, считаются поистине везучими.
Но не всё так просто, как кажется на первый взгляд. В мире людей существуют те, кто отдал свою душу тьме, которая с каждым днём пожирает их всё больше и больше, подводя к единственному неизбежному выходу. Озлобленные, обиженные на мир и людей вокруг, владельцы тварей готовят новую войну. Хотя, в их ситуации ещё вопрос, кого именно можно назвать владельцем — человека или тварь?..